スイングトレードの基礎知識！成功へのコツと注意点とは

株取引を始めたばかりの方にとって、利益を出す方法は最初は難しく感じるかもしれません。しかし、中でもスイングトレードは、初心者にも取り組みやすい手法の一つです。スイングトレードは、数日から数週間という短期間で取引を行い、長期投資よりも手軽に利益を狙うことができます。この記事では、スイングトレードの基本からメンタル面まで、分かりやすく解説していきます。初心者の方でも安心して読み進められる内容にしていますので、ぜひ参考にしてください。

スイングトレードとは

スイングトレードとは、株式や為替などの金融市場で、数日から数週間の短期間でポジションを保有し、利益を狙う取引手法のことです。この手法は、長期間にわたってポジションを保有する長期投資とは異なり、比較的短期間での市場の価格変動を利用して利益を上げることを目的としています。

スイングトレードの特徴

• 短期売買: スイングトレードは、数日から数週間という短い期間で取引を完了させることを前提としています。そのため、1回の取引におけるポジション保有期間は比較的短いです。
• テクニカル分析重視: スイングトレーダーは、チャートや価格の動き、取引量などのテクニカル指標を重視します。過去の価格パターンやトレンドラインを分析することで、将来の価格変動を予測しようとします。
• 小さな利益の積み重ね: 大きな利益を狙うのではなく、小さな価格変動を捉えて、少額の利益を積み重ねることに焦点を当てます。このため、一度の取引で得られる利益は小さいかもしれませんが、取引回数を増やすことで総合的な利益を狙います。
• 市場の小さな価格変化に注目: スイングトレーダーは、市場の小さな価格変動に注目し、その変化から売買のポイント（価格が反発・反落するポイント）を探ります。これにより、短期的な価格変動を利用して売買を行います。

スキャルピングとデイトレードとの違い

スイングトレードの他にも、短期取引の手法としてスキャルピングやデイトレードがあります。これらの手法について、それぞれの特徴をわかりやすく説明します。

デイトレード

• 期間: 1日以内。
• 特徴: 一日のうちに取引を完結させる手法。朝に買った株をその日のうちに売るなど、取引が翌日に持ち越されない。
• メリット: 持ち越しリスクがない。夜間の急なニュースによる価格変動のリスクを避けられる。
• デメリット: 日中の取引時間に集中する必要があり、マーケットの動向を常に監視する必要があるため、時間と労力がかかる。

スキャルピング

• 期間: 数秒から数分。
• 特徴: 非常に短い時間で小さな価格変動を捉えて取引を繰り返す手法。一日に何度も取引を行う。
• メリット: 短期間で多くの取引を行うため、勝率が高ければ短時間で利益を積み重ねることができる。
• デメリット: 高度な集中力と迅速な判断が求められる。手数料がかかる取引回数が多くなるため、コストが高くなる可能性がある。

スイングトレードのメリット

スイングトレードのメリットは以下の通りです。

時間に縛られにくい

スイングトレードは数日から数週間という比較的長い期間で取引を行うため、デイトレードと比べて相場の動向をチェックする頻度が低くなります。これにより、仕事や他の活動との両立がしやすくなります。

相場の急変に慌てない

スイングトレードでは広めの値幅で利益確定や損切りを考えるため、相場の急変に対して冷静に対応することができます。急激な値動きに対してパニックになることなく、戦略的な取引を行うことができます。

インカムゲインの獲得

スイングトレードで保有する銘柄には、配当金や株主優待などのインカムゲインが含まれる可能性があります。短期売買のキャピタルゲインだけでなく、銘柄保有中に得られるインカムゲインも利益に貢献します。

スイングトレードの注意点

スイングトレードのデメリットや注意点は以下の通りです。

知識のブラッシュアップが必要

スイングトレードでは、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析など、相場動向を理解するための知識が必要です。特に長期的なトレンドを捉えるためには、ファンダメンタルズ分析が重要です。日々の学習と情報収集が欠かせません。

含み損が発生している期間が長くなることがある

スイングトレードでは、取引のタイミングを見誤ると含み損が発生しやすく、その状況が長期間続くことがあります。相場の急変やトレンドの反転に対応することができず、精神的な負担を感じることもあります。マイルールを設定し、損切りや利益確定のポイントを明確にすることが重要です。

スイングトレードのやり方

スイングトレードの基本と仕組みをわかりやすく説明します。

スイングトレードの基本

スイングトレードは、数日から数週間の期間で取引を行い、市場のトレンドに基づいて利益を上げる手法です。この手法では、「スイングロー」と「スイングハイ」という概念が重要となります。

スイングトレードの仕組み

上昇トレンドの把握

• 市場が上昇トレンドにある場合、トレーダーはスイングハイのポイントを探します。
• 価格が上昇し続ける中で、どこで反転して下落するかを予測し、売りのタイミングを計ります。

スイングハイでの売り

• 価格が上昇から下落に転じるポイントをスイングハイと見なし、その時点で売りを仕掛けます。
• 正確なスイングハイを見極めることは難しいため、テクニカル分析を使って可能性の高いポイントを探ります。

下落トレンドの把握

• 市場が下落トレンドに転じたら、次はスイングローのポイントを探します。
• 価格が下がり続ける中で、どこで反転して上昇するかを予測し、買いのタイミングを計ります。

スイングローでの買い

• 価格が下落から上昇に転じるポイントをスイングローと見なし、その時点で買いを仕掛けます。
• スイングローも正確に見極めるのは難しいですが、過去のチャートパターンやテクニカル指標を活用して見つけます。

テクニカル分析の活用

スイングトレードでは、テクニカル分析を重視します。以下の方法を使ってスイングハイとスイングローを見極めます。

• チャートパターン: ダブルトップやダブルボトム、ヘッドアンドショルダーなどのパターンを探します。
• 移動平均線: 短期および中期の移動平均線がクロスするポイントを確認します。
• インジケーター: RSI（相対力指数）やMACD（移動平均収束拡散法）を使って、売られ過ぎや買われ過ぎの状態を判断します。

スイングトレードの成功のコツ

スイングトレードで上手に利益を出すためには、以下のコツを押さえることが重要です。

流動性の高い銘柄を選ぶ

スイングトレードには流動性の高い銘柄が適しています。取引が活発に行われている銘柄を選ぶことで、売買のタイミングを逃しにくく、スムーズに取引ができます。大手企業や取引量の多い銘柄を選定しましょう。

銘柄を絞る

スイングトレードでは、多くても5銘柄以下に絞ることが望ましいです。保有銘柄数が多ければ、チャート分析に必要な時間が増えてしまいます。絞り込んだ銘柄の中から、しっかりとチャート分析を行いましょう。

時間軸を使い分ける

スイングトレードの銘柄保有期間は幅があるため、複数の時間軸を使い分けることが重要です。日足のほかに、4時間足や1時間足などの時間軸を活用し、細かな出来高や資金の流れ、大きなトレンド、売買のタイミングを見極めましょう。

メンタルの重要性

スイングトレードの成功には、テクニカルなスキル以上にメンタル面が大きな役割を果たします。以下のポイントを意識しましょう。

• 冷静な判断: 相場の動きに惑わされず、冷静に売買のタイミングを見極めることが重要です。感情に流されることなく、計画的に取引を行います。
• 自信を持つ: 自分の判断に自信を持つことが必要です。短期的な価格の変動に一喜一憂せず、トレンドに基づいた自分の分析を信じましょう。
• 過信しない: 思い通りに価格が動いたとしても、過信して買い増しなどを行わないようにします。常にリスク管理を怠らないことが重要です。

トレンドの把握

• 移動平均線: 移動平均線を使って、現在のトレンドを把握します。短期、中期、長期の移動平均線を確認し、トレンドの方向を見極めましょう。
• 相場環境の見極め: 現在の相場が上昇トレンド、下降トレンド、横ばいのどれに該当するのかを見極めることが大切です。日経平均などの市場全体の動きも参考にします。

適切なタイミングを待つ

• 欲を抑える: 「もっと上がるはず」や「もっと安く買いたい」といった欲を抑え、計画に基づいた売買を行います。欲張ると、タイミングを逃したり、リスクを増やしてしまいます。
• タイミングを見計らう: チャートを見ながら、適切な買いと売りのタイミングをじっくり待ちます。焦って取引を行わないように注意しましょう。

取引を機械的に行う

• ルールに従う: 事前に立てた取引計画に従い、感情に左右されずに機械的に取引を行います。計画的に行動することで、冷静な判断が可能になります。
• リスク管理: 損切りラインを設定し、予想外の値動きがあった場合は計画通りに損切りを行います。リスク管理を徹底することが重要です。

相場環境を常にチェック

• 日経平均の確認: 日経平均などの主要指標をチェックし、全体的な相場環境を把握します。これにより、個別銘柄の動きを予測しやすくなります。
• ニュースやイベント: 市場に影響を与えるニュースやイベントにも注意を払い、予期せぬ価格変動に備えます。

スイングトレードに向いている銘柄の特徴

流動性が高い

流動性が高い銘柄とは、売買が活発に行われている銘柄のことです。売買高（取引量）が多い銘柄は、売買のタイミングを逃しにくく、スムーズに取引ができます。

値動きが大きい

価格変動が大きい銘柄は、短期間で利益を得るチャンスが多いです。日々の値動きが活発な銘柄は、スイングトレードに向いています。

トレンドが明確

上昇トレンドや下降トレンドが明確に見られる銘柄は、トレンドに乗った売買がしやすいです。チャート分析でトレンドが分かりやすい銘柄を選びましょう。

テーマ株

話題になっているテーマや業界の銘柄は、短期間で大きく動くことがあります。市場の注目を集めている銘柄は、スイングトレードのチャンスが多いです。

スイングトレードでよく使われる指標について

では、それぞれの指標をわかりやすく説明します。

移動平均線

移動平均線（Moving Average, MA）は、一定期間の終値の平均を表す線です。例えば、50日移動平均は過去50日間の終値の平均です。この線は価格のトレンドをなめらかに示し、ゴールデンクロス（短期移動平均線が長期移動平均線を上回る）やデッドクロス（短期移動平均線が長期移動平均線を下回る）など、トレンドの転換を示す重要なシグナルを提供します。

相対力指数

RSI（Relative Strength Index）は価格の過熱状態を示す指標です。0から100の範囲で表され、70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎを意味します。この指標は市場が過熱状態にあるかどうかを判断し、過買いや過売りからの反転を示すシグナルとして利用されます。

ストキャスティック・オシレーター

ストキャスティック・オシレーター（Stochastic Oscillator）は、市場の過買いと過売りの状態を示す指標です。通常は0から100の範囲で表され、80以上は過買い、20以下は過売りを意味します。この指標はトレンドの転換を示すクロスオーバーや、過買いや過売りからの反転を示すシグナルとして利用されます。

損切りの目安について

損切りの目安は、トレーダーによって異なりますが、以下のような考え方が一般的です。

機械的なルールに基づく損切り

自分のトレードスタイルやリスク許容度に合わせて、あらかじめ決めたルールに従って損切りを行うことが重要です。例えば、買値からの下落率が5%から10%程度に達したら損切りする、あるいはトレンドが崩れたら損切りするなどの機械的なルールを設定します。

感情に左右されない冷静な判断

損切りをするときは、感情に左右されずに冷静な判断を心がけましょう。「待っていれば上がるかもしれない」という感情に囚われず、損切りのルールに従って決断します。損切りはトレードの間違いを認めることでもありますが、それを機械的に実行することが成功への近道です。

トレンドの変化に対する損切り

チャート分析やテクニカル指標を使ってトレンドの変化を把握し、トレンドが崩れたら損切りを考えます。トレンドが変化するタイミングで損切りすることで、大きな損失を回避することができます。
損切りはトレードにおける重要な要素であり、トレーダーの成功に欠かせません。損切りのルールを明確にし、感情に左右されずに機械的に守ることが大切です。

最後に

スイングトレードは、時間の制約のある投資家にとって特に有益な手法です。数日から数週間という短い期間で売買を行うため、デイトレードのような即時の取引に比べて、より柔軟性があります。しかし、成功するためには投資知識の向上が不可欠です。市場の動向やテクニカル指標の理解、リスク管理の方法など、幅広い知識が求められます。

スイングトレードを行う際には、ゆったりとした態度であっても、常に学び続け、市場の変化に敏感に対応することが必要です。売買のタイミングを見極めるためには、チャート分析や経済指標の把握など、多岐にわたる知識が役立ちます。

継続的な学習と経験の積み重ねによって、スイングトレードの成功に近づくことができます。自己の投資スタイルやリスク許容度に合わせて戦略を構築し、確固たる知識と冷静な判断力を備えることで、より良い投資家として成長していけるでしょう。

平田　とかげ

マネ活を義務教育に！

はじめまして！私はこれまでに、投資しながら少しずつ資産を形成してきました。投資を始めた頃は全くの初心者でしたが、少額から始めて徐々に目指していきました。では、私が経験したリアルな投資のステップをシンプルに伝え、これから投資を始める方のお役に立つ情報を共有しています。ますので、ぜひ一緒に行っていきましょう！